품질 좋은 커피를 마시기 위해서는 1) 좋은 커피 생두(Green Bean)를 구한 뒤, 2) 로스팅, 3) 그라인딩, 4) 브루잉(추출) 등 중요 단계별 적합한 가공을 거쳐야 한다. 커피의 맛은 주로 커피 생두의 특성에 크게 좌우되지만 로스팅과 그라인딩, 브루잉이라는 가공 단계 역시 커피 맛을 결정하는 핵심 요소이다. 각 단계별 가공 처리 기술의 발전은 인도네시아 커피 문화의 변화와 확산에도 크게 기여하고 있다. 전문 커피숍과 다양한 장인 로스터 브랜드(Branded Coffee Shop of Roaster, Barista and Grader)가 확산되는 등 커피 산업의 발전도 동시에 이뤄지고 있다. 로스팅, 그라인딩, 브루잉의 각 단계에 대한 관심이 점증함에 따라 그에 상응하는 커피 가공 장비와 커피 메이커 등 추출기에 대한 수요도 더욱 커질 것으로 예상된다.

2019년 인도네시아에서 설립됐거나 확장된 인기 커피숍으로는 Saudagar Coffee Shop and Lounge가 있으며, 인도네시아 밀레니얼 세대에게 인기있는 Kopi Kenangan, Fore, Janji Jiwa 등 여러 가지 커피 투고(Coffee-to-Go : Coffee Take Away) 콘셉트 기반 카페도 있다. 또 이러한 커피 문화에 관심을 갖고 있는 인도네시아인들이 직접 커피를 끓여 자신의 집이나 사무실로 가져가는 경우도 많아짐에 따라 기존 집 밖에서 커피를 마시던 경향도 변화하고 있다.

특히 코로나19 대유행 동안 사람들은 군중과 공공장소를 피하기 위해 집에서 커피를 마시고 있다. 따라서 커피 가공 장비의 수요는 영업용이나 사업장 뿐만 아니라 가정용으로도 확산되고 있다. Statista가 발표한 자료에 따르면 인도네시아의 커피 메이커(Coffee Maker: 하기 '커피 처리 장치의 유형' 중 ‘커피 메이커(Coffee Maker)’ 부분의 ‘자동 커피 처리 장치’에 속한 8개가 여기에 해당 된다)의 총매출은 4500만 달러에 달하며, CAGR(2012~2020)은 9.7%에 이를 것으로 예상된다.

주1: 2020-2025 수치는 예측값

주2: 이 보고서에서 대상 커피 머신은 수제 거름종이 필터와 깔때기, 전문 커피 머신, 그라인더, 커피 로스터기 및 기타 부속품 등을 제외한 커피 메이커(Coffee Maker)만의 매출이다.  아래 커피 그림 20개 중 ‘커피 메이커(Coffee Maker)의 자동 커피 처리 장치’에 속한 8개의 형태가 여기에 해당된다.

자료: Statista, 2020년

커피 처리 장치의 유형

일반적으로 모든 커피 가공기기는 그 기능에 따라 크게 세 가지로 구분되는데 커피 로스터(Coffee Roaster), 커피 그라인더(Coffee Grinder), 커피 메이커(Coffee Maker) 등이다. 다음은 현재 인도네시아에서  비교적 많이 활용되는 커피 가공 처리를 위한 자동 및 수동 장비의 몇 가지 유형을 예시적으로 도식화 한 것으로 각각 로스터 1개, 그라인더 1개, 그리고 메이커 8개이다. 

Toffin Indonesia의 영업담당 부사장인 Mr. Nicky Kusuma씨는 ‘고객층의 특성에 따라 자동과 수동 선호층으로 나눠진다’고 말하면서 ‘식음료 사업주들의 경우 반자동 또는 전문가용 에스프레소 머신을 선호한다. 대부분의 식음료 사업주들은 에스프레소 그라인더를 필요로 하며, 숙련된 바리스타가 직접 브루잉 작업을 할 것을 요구하기도 한다. 가정용 사용자들은 반자동 에스프레소 머신과 자동 커피 메이커(maker)을 주로 선택하는데 수동 브루 커피 메이커는 커피의 맛을 중요시하면서 커피에 대한 색다른 경험을 찾는 소비자들이 선호한다’고 언급했다. '인도네시아의 커피 애호가 층이 지난 수 년간 꾸준히 증가하고 있다. 고급 커피에 익숙해진 인도네시아인들이 많아지고 있으며, 다양한 방법으로 더 나은 맛을 즐기려고 노력한다'고도 덧붙였다.

 

파드, 캡슐(Pod, Capsul) 커피 메이커의 인기 상승

 

커피 메이커 제품에 다양한 신기술들이 접목되고 있다. 블루투스나 Wi-Fi 연결이 가능한 자동 커피 머신과 스마트 커피 머신이 등장해서  편리하고 균질한 맛을 내게 됐다. 이러한 편리함과 맛의 균질성에 더해 기계들의 수명도 길어지면서 해당 기계에 대한 수요가 증가하고 있다. 인도네시아에서 가장 인기 있는 자동 커피 메이커 중 하나는 에스프레소 머신과 파드, 캡슐 커피 머신이다. 맛의 균질성 뿐만 아니라 편의성, 추출 속도 면에서 모두 소비자의 기호를 만족시켰기 때문이다.

인도네시아의 파드, 캡슐 커피 머신에 대한 본격적인 도입은 네스프레소(Nespresso)가 인도네시아에 진출하면서 시작됐다. 현재 이 회사는 수마트라(Sumatera) 발리(Bali) 아체(Aceh)를 비롯한 다양한 인도네시아산 원두 커피를 콜롬비아산 등 다른 나라의 유명 커피와 같이 판매하고 있다. 파드 캡슐 커피 머신에 대한 매출은 최근 5년간 지속 상승했다. Euromonitor에 따르면 파드, 캡슐 커피 머신(2010~2020년)의 소매가 CAGR은 2020년 추정 소매가치가 542억 루피아(370만 달러)로 최대 45.6%에 이를 것으로 추정되며, 지속 성장할 것으로 예상된다.

한편 에스프레소 머신은 라떼, 카푸치노, 아메리카노, 플랫 화이트 등 다양한 커피 음료의 기반이 되는 커피 샷을 생산하는데 사용된다.  

 

관련 주요 회사들과 특성

커피 머신, 커피 그라인드와 로스팅 기계 및 관련 장비, 커피 파드와 캡슐, 필터 등 관련 을 판매하는 주요 회사들과 특성을 파악했다. 유명한 선발회사들의 경우 관련 제품 일체가 다 구비돼 있기도 하지만 특정 분야에 특화한 기업들도 많이 있다.

시사점

 

인도네시아 커피 추출 시장의 확대는 관련 고급 전문 카페와 식당 증가가 주요인이었다. 관계자들은 내년에도 중소형 로컬 커피숍이 지속 확대될 것으로 전망하며, 커피 메이커 등 커피 추출 관련 각종 장비 수요도 계속 늘어날 것으로 예상하고 있다. 특히 이번 코로나19 대유행으로 인해  업소용뿐만 아니라 가정용이나 사무용 수요도 증가할 것으로 예상하고 있다.